瑞财经 王敏 6月2日，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。

东吴证券拟作价115.19亿元，通过发行股份及支付现金的方式，向常州投资集团有限公司等60名交易对方购买东海证券83.68%的股份，溢价率40.76%

发行股份价格为9.46元/股，与定价基准日前20个交易日均价一致，符合重大资产重组相关定价规则，预计发行股份数量11.40亿股。

值得注意的是，本次交易方案有一定程度的微调，相较于早前的预案，本次草案中的交易对方减少了一名。

公告显示，原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出了本次交易，该公司原本持有东海证券0.0961%的股份。这一变动导致东吴证券调整了标的资产及交易对方，从而构成了方案调整。

数据显示，本次交易完成后，东吴证券规模与实力将实现显著跃升。

根据公告，交易完成后，东吴证券资产总额将由2162.19亿元增至2828.08亿元，增幅达30.80%；所有者权益由437.58亿元增至569.21亿元，增幅达30.08%；营业收入由90.30亿元提升至108.94亿元，增幅达20.64%；归母净利润由35.52亿元增至36.88亿元

受股本扩大影响，基本每股收益由0.71元摊薄至0.60元，东吴证券表示，公司已据此制定完善的填补回报措施，相关责任主体均作出承诺，切实保护中小股东利益。

东海证券是经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，作为扎根常州、深耕长三角的综合性券商，东海证券在财富管理、固定收益、期货与衍生品等业务领域具有特色优势。

东吴证券表示，本次交易完成后，上市公司的业务布局将更加合理，预计综合实力将得到切实提升。