Ai快讯 阜博集团（03738.HK）发布公告，于2025年9月22日，公司作为发行人与经办人订立认购协议。根据协议条款，经办人同意认购公司将发行的本金总额为16亿港元的债券并付款，或促使认购人完成认购及付款。在条款规定的条件下，债券可按初始换股价每股5.87港元（可予调整）转换为股份，该价格较2025年9月22日（认购协议签订日）香港联交所最后收市价每股5.10港元溢价约15.10%。

按债券初始换股价计算，若债券悉数转换，将可转换为约2.73亿股股份，相当于本公告日期现有已发行股份（不含库存股）的约10.92%；同时相当于债券悉数转换后发行新股扩大的已发行股份（不含库存股）的约9.84%（假设本公告日至债券转换完成期间公司已发行股本无变动）。

公司发行债券的估计所得款项净额约为15.66亿港元，按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元。

公司计划将所得款项净额的50%用于开发及投资人工智能生成内容（AIGC）及现实世界资产（RWA）相关业务，30%用于偿还现有债务，剩余20%用作一般营运资金以支持集团运营。

债券拟于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，公司已提交上市申请。同时，公司将向香港联交所申请批准债券转换后配发及发行的新股份上市交易。

（AI撰文，仅供参考）