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长江证券维持阳光电源“买入”评级:安全边际足够

瑞财经 2025-07-31 08:14 1.1w阅读

瑞财经 严明会 近日,长江证券研报指出,阳光电源从2023年至今,已有2-3年的时间业绩表现持续强势并多次超预期。认为公司估值修复的逻辑将逐步明朗,其弹性或远高于业绩的增长。

随着盈利下行和贸易壁垒的担忧逐步淡化或消除,2025H2-2026,公司将逐步走入估值修复的窗口。阳光电源凭借优异的产品力和固有的工商业光伏逆变器渠道地位,充分受益于工商储市场爆发,为公司业绩再添增量。

预计公司2025-2026 年实现归母净利润130、140 亿元,对应PE 为12、11 倍,安全边际足够。维持“买入”评级。

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