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港股动态

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周大福创建拟发行8.5亿港元2.8%可换股债券

瑞财经 2025-07-11 06:51 1219阅读

周大福(01929.HK)发布公告,计划同步购回将于2025年到期的4.00%可换股债券,总额达到7.80亿港元。据悉,2025年7月10日,公司与独家交易经办人签订了交易经办人协议。根据该协议,独家交易经办人已被委任,负责协助公司收集现有可换股债券持有人出售其债券的意向。

愿意接受邀请并提呈出售其现有可换股债券的合格债券持有人,将有权获得购回价,该价格相当于根据同步购回计划提呈以供购回的债券本金总额的100%及应计但未付利息。

截至公告发布之日,公司已通过独家交易经办人收到合格债券持有人出售总额约为5.66亿港元的现有可换股债券的承诺。目前,剩余未偿还的可换股债券本金总额约为7400万港元。

同时,周大福创建还计划发行于2027年到期的2.80%可换股债券,总额达到8.50亿港元。2025年7月10日,公司与联席账簿管理人签订了认购协议。根据协议条款,联席账簿管理人已同意认购或促使认购总额8.50亿港元的债券,发行价为债券本金总额的100%。每笔债券的面值将为2,000,000港元或其完整倍数。

按照初始换股价每股股份7.67港元计算,若债券全部转换,将可转换为最多1.108亿股新股份,相当于经债券转换后公司发行股本扩大的约2.686%。

公司认为,此次债券发行是恢复上市规则规定的公众持股量的适当措施。此外,该举措还将带来其他益处,包括以较低的融资成本为公司提供额外资金用于同步购回,剩余资金用于一般企业用途;不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响;若债券转换为新股份,将增强公司资本基础,有利于长期发展。

预计此次债券发行的所得款项净额约为8.43亿港元。公司计划将所得款项净额的约5.71亿港元用于同步购回资金,其余部分将用于集团的一般企业用途。

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