周大福（01929.HK）发布公告，详细阐述了公司关于发行可换股债券的计划。公告指出，发行可换股债券被视为恢复公司至上市规则项下规定的公众持股量的适宜策略，并计划同步进行现有可换股债券的购回及新债券的发行。

2025年7月10日，公司与独家交易经办人签订了交易经办人协议。根据该协议，独家交易经办人已被指定负责多项工作，其中包括协助公司收集现有可换股债券持有人可能愿意向公司出售其债券的意向。

周大福创建正积极筹备向机构投资者发行新的可换股债券。为此，公司已指定联席账簿管理人负责协调建议发行债券的定价流程。一旦债券的各项条款，包括规模、发行价及其他具体细节确定，联席账簿管理人将与公司签订正式的认购协议。

值得注意的是，公司明确表示，不会向香港零售公众配售任何债券。预计所有债券的承配人及其最终实益拥有人将是公司的独立第三方。此外，这批债券并未且将不会根据证券法进行登记，而仅会依照证券法S规例在美国境外进行提呈发售。

周大福创建认为，此次建议发行债券不仅有助于公司恢复至上市规则规定的公众持股量，还能带来多方面的益处。这包括以较低的融资成本为公司提供额外资金，部分用于同步购回现有债券，余款则用于一般企业用途；不会对现有股东的股权产生即时摊薄效应；以及如果债券转换为新股份，将增强公司的资本基础，对公司的长期发展具有积极影响。