恒基地产（00012.HK）发布公告，披露了一项重要的债券发行计划。根据公告内容，2025年7月8日，发行人、恒基地产（作为发行人的担保人）及经办人共同签署了一份认购协议。该协议涉及经办人或其推动的认购人认购发行人即将发行的本金总额为港币80亿元的债券，这些债券为2030年到期的0.5%有担保可换股债券，所有发行均须遵循认购协议中的各项条件。

此次发行的债券将以债券本金总额的100%作为发行价，每份债券的面值设定为港币200万元或其整数倍。若按照初始换股价每股股份港币36元进行计算，并假设所有债券均按此初始换股价进行转换，同时没有发行其他股份或进行股份回购，那么这些债券将可转换为约2.22亿股换股股份。这一数量相当于公告发布时已发行股份总数的约4.59%，也相当于配发及发行换股股份后扩大后的已发行股份总数的约4.39%。转换所得的换股股份将依据发行授权进行配发及发行，并将被视为已缴足，且在各方面享有与已发行股份同等的权益。

恒基地产表示，将申请或推动申请批准此次发行的债券在维也纳证券交易所运营的ViennaMTF（或发行人可能不时决定的其他国际认可的证券交易所）上市。同时，公司还将申请批准转换债券后即将配发及发行的换股股份在香港联交所上市。

此次债券发行的所得款项净额预计将约为港币79.2亿元。恒基地产计划将这笔净额用于一般公司用途及/或再融资目的。