天风证券发布研报称，当前水泥价格再次触底，上周华东均价同比低17元/吨，水煤价差基本与去年持平，上层再提反内卷后，价格协调机制有望再次发挥作用，关注后续价格反弹机会。电子布方面，近期受算力景气预期提升带动，特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修，三代布进度有望加速。玻纤及电子布传统产品基本面自去年龙头总经理换帅后基本已触及周期底部，今年结构景气带动稳中向上，利润垫相对稳固，重点推荐中材科技(002080.SZ)/宏和科技(603256.SH)。