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罗博特科重组二度上会通过,10亿元溢价9915%跨界并购德企

瑞财经 王敏 2025-04-18 14:58 1.4w阅读

瑞财经 王敏 4月17日,深交所并购重组审核委员会召开2025年第4次并购重组审核委员会审议会议,罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称:罗博特科)发行股份购买资产申请获审核通过,独立财务顾问为东方证券。

值得注意的是,今年1月3日,罗博特科重组事项首次上会遭到暂缓审议。时隔三个多月,公司二次上会顺利通过。

报告书显示,罗博特科成立于2011年,是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系 统软件(R  2  Fab)的高新技术企业。

戴军系公司的实际控制人。戴军直接持有公司4.25%的股份,并通过元颉昇控制公司25.58%的股份,通过科骏投资控制公司6.90%的股份,合计控制公司36.73%的股份。

罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧和能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG(即ficonTEC)各6.97%股权。

上市公司目前通过斐控晶微持有境内标的 公司 18.82%股权,境内标的公司通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG 各 93.03%  股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持 有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。

本次交易的目标公司FSG及FAG均为位于德国的海外企业,主营业务为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务,所处行业为专用设备制造业。

本次交易对价为10.12亿元,其中上市公司以发行股份的方式支付对价为3.84亿元,以支付现金的方式支付对价6.28亿元,现金对价比例为62.02%。

目前,罗博特科通过斐控晶微持有斐控泰克18.82%股权,斐控泰克通过境外SPV持有FSG和FAG各93.03%股权。如果上述交易能够完成,罗博特科将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。

值得关注的是,于评估基准日2023年4月30日,斐控泰克所有者权益账面值为9.92亿元,评估值11.41亿元,评估增值1.50亿元,增值率15.07%;ficonTEC所有者权益账面值为159.76万欧元,评估值为1.6亿欧元,评估增值1.58亿欧元,增值率高达9915.09%。

发行股份及支付现金购买资产同时,罗博特科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过3.84亿元,扣除中介机构费用及相关税费后,拟用于支付本次交易的现金对价。

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