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瑞财经 2024-10-28 15:15 2.2w阅读
瑞财经 张林霞 近日,重庆特斯联智慧科技股份有限公司(以下简称“特斯联”)在港交所递交招股书,中信证券与海通国际为联席保荐人。
艾渝职业生涯前半程,可以说和其所学专业相当贴合了。
2007年8月,他拿到了美国圣路易斯华盛顿大学金融学硕士学位,然后加入了摩根大通纽约总部,担任金融分析师。
艾渝的首份工作,干的时间不长,刚好一年。之后他加入了中国光控,开启了自己长达12年的投资人生涯。2015年时,他已经管理着近千亿资产,美团、第四范式、蔚来、小鹏汽车、商汤、寒武纪等标杆性新经济项目都被他收入囊中。
同样也是在这一年,艾渝做出了一个非常重大转变,由投资者转向创业者。
他创立的公司名为特斯联,最初是一家以物联网为基础的企业,至今已发展成为人工智能物联网(AIoT)领域的独角兽企业。
今年9月,特斯联向港交所递表,递表前公司的估值高达212亿,团队更是强悍,不仅有艾渝在中国光控的多位老友,还有证监会前新业务监管部副主任、阿里前副总裁、全球首所研究型人工智能大学 - 穆罕默德•本•扎耶德人工智能大学的发起人及创校执行校长、京东前副总裁等大咖。
遗憾的是,特斯联目前尚未实现盈利,3年半的时间内亏损达到71亿。同时,在融资过程中,特斯联与部分投资者签订对赌协议,若上市失败,特斯联将面临巨额回购。
另外,截至今年7月末,特斯联的短期借款达到13.2亿元,而公司在手的现金只有7000多万,公司短期内流动性承压,上市或迫在眉睫。
招股书提到,特斯联是由艾渝及数名投资者创立的,公司成立于2015 年12 月29 日,初始注册资金100万元,每股面值1元。由光智一号、光控和谐、重庆特斯联科技及东海福分别持有80.00%、13.45%、5.33%及1.22%。
有意思的是,重庆特斯联科技并非特斯联的关联方,入股时,重庆特斯联科技的第一大股东为重庆三虹机电设备有限公司,持股比例30%。2018年12月,重庆特斯联科技退出于特斯联的投资,2019年10月,重庆特斯联科技被注销。
从成立到递表,特斯联完成了天使轮到D++轮共9轮融资,投资者包括中国光控(0165.HK)、刘强东、商汤-W(0020.HK)等,募集资金达到约49.04亿元。
2016年2月2日,特斯联完成天使轮融资。光控和谐、重庆特斯联、东海福分别认购特斯联的新增注册资本457.03万元、181.33万元及41.64万元,作价分别为4690.56万元、1860.95万元及427.3万元。此时特斯联的估值为7000万元。
2016年9月23日,特斯联完成A轮融资,投资者金中泰富认购特斯联额外注册资本357.143万元,作价1亿元。此时特斯联的估值升至4.3亿元。
2017年11月至2018年8月,特斯联完成B1轮融资,先是向光控众盈四号发行2.5亿元的可转换债券,一个月后,光控众盈四号行使可转换债券附带的转换权,认购特斯联的新增注册资本181.784万元。
另外,光控众盈五号以1.5亿元认购特斯联的新增注册资本87.256万元。同时,商汤炬瞳以1亿元认购特斯联的新增注册资本58.171万元。和谐众盈以2亿元认购特斯联的新增注册资本116.342万元。此时特斯联的估值升至40亿元。
2018年12 月29 日,特斯联完成B2轮融资,投资者湖南光控以3亿元认购特斯联的新增注册资本174.513万元。此时特斯联的估值升至48.62亿元。
2019年1月至2019年10月,特斯联完成C1轮融资。投资者湖南光控再以7.5亿元认购特斯联的新增注册资本303.06万元;京东新东腾、宿迁信石、嘉兴卓识分别认购特斯联的新增注册资本60.61万元、60.61万元及12.12万元,分别作价1.5亿元、1.5亿元及3000万元。
商汤炬瞳再认购特斯联的新增注册资本24.42万元,作价6043万元;周伟及讯飞智元分别认购特斯联的新增注册资本1.41万元及12.73万元,分别作价350万元及3150万元。此时特斯联的估值升至81.75亿元。
2020年1月至10月,特斯联完成C2轮融资,投资者Beta Technology以1.03亿美元认购公司新增注册资本264.5万元。此时特斯联的估值升至91.73亿元。
2020年12月至2021年5月,特斯联完成D轮融资,投资者包括天津光特、青岛北科建、南京威新、商汤集团、嘉兴犇恒,他们以5.59亿元认购特斯联的新增注册资本132.97万元。此时特斯联的估值升至155.59亿元。
2021年12月21日,特斯联完成D+轮融资,投资者AL Capital Holding以6800万元认购公司新增注册资本13.98万元。
2022年5月至2024年8月,特斯联完成D++轮融资,投资者多达14名,包括重庆科学城、福田资本等,认购股份数达到6130.71万股,每股成本20元。此时特斯联的估值高达212.26亿元。
截止递表,光智一号、爱特吉智、特联一号及光智汇云合计持有特斯联27.11%的股权。其中,光智一号、光智汇云均为特斯联的员工持股平台。两个平台均由光智高达作为其普通合伙人控制,光智高达则由艾渝全资持有。
另外,光智汇云96.92%合伙权益由光汇嘉华持有,光智一号75.92%的合伙权益由高帆汇远持有,而光汇嘉华与高帆汇远的普通合伙人同样是光智高达。
爱特吉智和特联一号的普通合伙人为光联嘉渝,而光联嘉渝的普通合伙人同样是光智高达。
因此,招股书将艾渝、光智一号、爱特吉智、特联一号、光智汇云、光智高达、光联嘉渝、高帆汇远及光汇嘉华列为特斯联的单一最大股东集团。而简化后,艾渝合计控制特斯联27.11%股权。