文/瑞财经 曾树佳

村镇银行被重组、吸收合并的趋势，仍在持续。作为城商行“巨头”的北京银行（SH601169），也有所行动了。

近日，北京银行已获批准收购北京延庆村镇银行，并设立北京银行高塔支行，承接前者全部的资产、负债、业务和员工，即外界所说的“村改支”。

北京延庆村镇银行原本就由北京银行持股33.33%，今年上半年，其净利润为-968.54万元，处于亏损状态。

据瑞财经《瑞度》统计，北京银行旗下共有10家村镇银行，今年上半年，其中有6家村镇银行净利润为负数，亏损数额合计为2517.54万元。

2024年半年度，北京银行实现营收利润双增，但其盈利增速，继续放缓。期内，其资产质量有所提升，不良贷款率下降，但似乎却出现了投诉量较大的情况。

其披露的ESG报告显示，该行2023年，办理了客户投诉3.57万件。按投诉业务类别看，个人贷款业务、信用卡业务、借记卡业务占比较大。

霍学文自2022年3月接任北京银行董事长，至今已有两年半的时间，他掌舵下的北京银行，眼下面临着许多挑战。

01

6家村镇银行亏损

近日，国家金融监督管理总局网站，发布的行政许可文件显示，北京金融监管局同意北京银行，收购北京延庆村镇银行股份有限公司（简称“延庆村镇银行”），并设立北京银行高塔支行，承接延庆村镇银行全部的资产、负债、业务和员工。

北京金融监管局要求北京银行，应按照相关法律、法规的要求完成收购事项，并督促延庆村镇银行按规定办理法人机构变更、解散等相关事宜；北京银行应在上述支行筹建工作结束后向该局申请核准开业。

在国内，村镇银行改革化险速度正在加快，北京银行的上述举措也是顺应了趋势。再者，北京银行旗下的多家村镇银行，均处于亏损状态，亟待改变。

在北京银行的财报里，列举了它旗下的10家村镇银行的经营状况。

早在2008年11月，北京银行就与其他发起人，共同发起设立北京延庆村镇银行。以此算来，延庆村镇银行设立至今，已有将近16年。

截至今年年中，北京银行持有延庆村镇银行33.33%股权，延庆村镇银行总资产12.02亿元，净资产1.26亿元，净利润-968.54万元。

2011年4月，浙江文成北银村镇银行设立，它由北京银行持股40%，截至今年上半年，其总资产22.4亿元，净资产1.04亿元，净利润429.82万元。

时间到了2016年，北京银行又在重庆设立了两家村镇银行，分别为重庆秀山北银村镇银行、重庆永川北银村镇银行。

重庆秀山北银村镇银行由北京银行持股51%，总资产5.62亿元，净资产3768.67万元，上半年净利润10.28万元。

而重庆永川北银村镇银行也由北京银行持股51%，总资产14.93亿元，净资产8646.67万元，上半年净利润374.66万元。

2017年，北京银行再次外拓，一口气在云南设立了5家村镇银行，但大部分处于亏损状态。

其中，云南马龙北银村镇银行由北京银行持股51%，其总资产为3.08亿元，净资产3892.38万元，上半年净利润-269.76万元。

云南西山北银村镇银行由北京银行持股61%，总资产6.2亿元，净资产7173.77万元，上半年净利润-49.21万元。

云南元江北银村镇银行、云南新平北银村镇银行、云南石屏北银村镇银行，分别由北京银行持股51%、51%、67.34%，净资产分别为3293.59万元、3108.58万元、2093.89万元，上半年净利润分别为37.25万元、-85.73万元、-114.52万元。

此外，于2022年5月，北京银行还通过收购股权的方式，入股北京昌平发展村镇银行。截至2024年年中，昌平发展村镇银行注册资本2.21亿元，由北京银行持股91.41%，总资产5.59亿元，净资产3730.38万元，净利润为-1029.78万元。

系数起来，北京银行在十余年间设立、收购的10家村镇银行，其中就有6家处于亏损状态，今年上半年亏损额度最大的，为昌平发展村镇银行，其次为此次被“村改支”的延庆村镇银行。

这6家亏损的村镇银行，今年上半年的亏损额度达到了2517.54万元。

实现正向盈利的只有4家村镇银行，分别为重庆秀山北银村镇银行、重庆永川北银村镇银行、浙江文成北银村镇银行、云南元江北银村镇银行。

村镇银行们除了需要提振业绩之外，也面临着合规问题，它们曾收到监管层开出的罚单。

例如，2023年，浙江文成北银村镇银行曾因违规投资设立企业、流动资金贷款被用于固定资产投资、同业单一或集团客户的风险暴露超标，被金融监管总局温州监管分局罚款115万元。

今年中期，秀山北银村镇银行则因贷款三查不尽职导致贷款出现风险、贷款分类不准确；未落实监管要求、问题整改不到位被罚款70万元。

02

半年收3.57万件投诉

2024年上半年，北京银行实现营业收入355.44亿元，同比增长6.37%；实现归属于母公司股东的净利润145.79亿元，同比增长2.39%。

尽管实现了营收利润的双增，但北京银行的盈利增速，已有放缓的迹象。

2022年，北京银行的归母净利润增幅为11.4%，实现了两位数的增长，但2023年其归母净利润的增速又下滑至3.49%，几乎与2021年持平。而今年上半年，其增速进一步下滑至2.39%。

2024半年度，北京银行实现利息净收入255.36亿元，同比增长3.84%，其利息净收入的体量在营收中的占比为71.84%，超过了七成。

同期，它的非利息净收入为100.08亿元，同比增长13.43%，在营业收入中占比28.16%，同比上升1.75个百分点。

该行截至2024年上半年的资产总额为3.95万亿元，较年初增长5.25%，在国内的城商行中，仍占据着龙头地位。

在大背景下，北京银行也并不能摆脱净息差下滑的处境。

半年度，其净利差1.48%，同比下降6个基点；净息差1.47%，同比下降7个基点，收窄幅度较上年同期有所放缓。

主要影响因素是，受贷款市场报价利率（LPR）下调和市场利率走低影响，生息资产收益率同比下降；但该银行优化负债结构，有效降低负债成本，延缓净息差下降速度。

去年，北京银行重组贷款余额上涨了41.02亿元，高达151.7亿元，占总贷款的0.77%。而今年上半年，该银行的重组贷款占比0.74%，较年初下降0.03个百分点。

不过，其上半年的逾期贷款合计395亿元，较年初上涨14%，占贷款总额的比例为1.82%。

在北京银行加快处置不良资产的情况下，该行不良贷款率出现逐年走低的趋势，2020到2023年，北京银行的不良率分别为1.57%、1.44%、1.43%、1.32%。今年上半年，北京银行的不良贷款率为1.31%，较年初下降0.01个百分点。

在资产质量提升的另一边，北京银行或许面临着较大的投诉量。

根据该银行此前披露的数据，它于2022年，将“接诉即办”工作作为践行“以客户为中心”理念的重要抓手，共办理市民诉求1423件。

然而，北京银行于2023年，持续提升“接诉即办”工作规范化水平，办理客户投诉达到3.57万件，投诉处理完结率100%。

按投诉业务类别看，其中个人贷款业务投诉量占比最高，为35.77%；此外，信用卡业务占比32.25%，借记卡业务占比为16.6%。

目前，北京银行的董事长为霍学文，行长为杨书剑。他们两人去年的年薪，均为68.78万元。