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晶奇网络业绩对赌失败股东赔款近1500万,保荐机构间接入股遭问询

瑞财经 2024-06-24 07:30 2.1w阅读

瑞财经 吴文婷 2021年创业板IPO过会的安徽晶奇网络科技股份有限公司(以下简称“晶奇网络”),提交注册等待两年半后,最终撤回IPO。

5月13日,深交所发布公告称,证监会在审阅晶奇网络首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的过程中,晶奇网络与保荐机构国元证券股份有限公司分别递交了撤回相关上市材料的申请,根据相关条例与规定,证监会决定终止晶奇网络发行注册的程序。

晶奇网络以服务基层群众的民生需求为宗旨,聚焦医疗医保、民政养老领域的信息化建设,致力于提升民生服务的普惠性和公平性,主要为政府部门、医疗卫生机构等客户提供软件产品和解决方案。

据招股书,2020年-2022年及2023上半年,公司实现营收分别为2.05亿元、2.32亿元、2.38亿元、1.13亿元;归母净利润分别为6231.62万元、6331.78万元、4968.22万元、1617.54万元。

2015年12月,晶奇有限整体变更为了股份有限公司,公司名称也变更为“安徽晶奇网络科技股份有限公司”。半年后,晶奇网络在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让,股票简称“晶奇网络”,股票代码“837606”。

2017年10月,为了筹备上市,晶奇网络通过定向增发引进了安徽安元投资基金有限公司(以下称“安元基金”)、宁波磐磬创业投资合伙企业(有限合伙)(以下称“磐磬投资”)、合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙)(以下称“紫煦投资”)和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司(以下称“兴泰光电”)四位机构投资者入股。

彼时,安元基金、磐磬投资、紫煦投资、兴泰光电以13元/股的价格,分别认购了晶奇网络240万股、100万股、90万股和80万股,合计以6630万元认购了510万股股份。

值得注意的是,晶奇网络申请发行上市的保荐机构国元证券股份有限公司(以下称“国元证券”),系该次参与晶奇网络定增的安元基金的第一大股东,持股比例为43.33%。而就在安元基金投资入股晶奇网络的同月,国元证券也启动了晶奇网络此次发行上市的项目立项。

对此,深交所也提出了“利益冲突”的质疑,要求晶奇网络补充披露国元证券是否为安元基金的控股股东,国元证券通过安元基金投资晶奇网络的原因,是否以获取晶奇网络申请上市保荐业务为条件,国元证券执行本次保荐项目的起始时间。

另外值得注意的是,在引进安元基金、磐磬投资、紫煦投资、兴泰光电入股的同时,公司股东冷浩、卢栋梁和刘全华还与安元基金、磐磬投资、紫煦投资和兴泰光电(以下统称“机构投资者”)签署了对赌条款。

其中约定,晶奇网络2017年度和2018年度经审计扣非后净利润不得低于6,500万元,若未能达到5,850万元,则未完成经营目标,需要现金补偿;2019年6月30日前,晶奇网络未能就首次公开发行股票并上市事宜向证券监管部门提交IPO申请材料并被受理,则需要回购股份。

而最终,由于晶奇网络跟踪的意向性订单受政府机构改革及财政预算安排的影响,客户的信息化建设有所延缓,其2018年度的扣非后净利润仅2,109.65万元,并未能达到冷浩、卢栋梁和刘全华与外部投资者协商确定的经营目标。而且,晶奇网络在2019年6月30日前,并未能就首次公开发行股票并上市事宜向证券监管部门提交IPO申请材料并被受理。也就是说,冷浩、卢栋梁和刘全华与机构投资者的对赌失败了。

由于业绩未达标,冷浩、卢栋梁和刘全华按照约定,对各机构投资者进行了现金补偿合计1,491.75万元。

递表前,晶奇网络除了由安元基金、磐磬投资、紫煦投资、兴泰光电分别持股5.1%、2.12%、1.91%、1.7%外,还由董事长冷浩持股32.32%,由董事、副总经理卢栋梁持股21.15%,由董事、副总经理刘全华持股10.47%,由董事、总经理李友涛持股6.29%,由副总经理宋波持股6.03%,由员工持股平台云康合伙持股5.48%,由财务总监、董事会秘书吴有青持股3.82%,由董事兼研发中心副主任张结魁持股3.61%。

其中,冷浩通过直接和间接合计控制晶奇网络37.80%的表决权股份,为晶奇网络的实际控制人。

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