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瑞财经 刘治颖 2024-06-07 12:57 2.2w阅读
瑞财经 刘治颖 5月17日,布鲁可集团有限公司(以下简称"布鲁可”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,联席保荐人为高盛、华泰国际。
布鲁可为朱伟松第二次创业的成果,他的第一桶金,来自于游族网络借壳上市后套现。将游族网络送进资本市场当年,2014年12月,朱伟松便与好友林泰君一同创办了布鲁可的前身——葡萄科技,进军儿童教育领域。
公司成立时,注册资本为1000万元,由朱伟松、林泰君分别持股92%、8%。2015年-2016年间,公司副总裁谢磊、执行董事兼副总裁盛晓峰以及副总裁黄政先后加入。
成立至今,布鲁可已获得君联资本、高榕资本、源码资本、云锋基金、博文投资、君智投资、中视金桥、金亿投资、新珊投资等多家知名机构的注资。
2018年-2021年,布鲁可共进行了3轮融资和2轮股权转让,天使轮、Pre-A轮、A轮融资金额分别为8.57亿元、3.3亿元、6亿元,合计17.87亿元。
据统计,阿里系的云锋基金累计向布鲁可投资额达4亿元,君联资本投资4亿元,金亿投资出资1.56亿元,源码资本出资1.5亿元,高榕资本出资9000万元。期间,朱伟松亦加注了1.6亿元投资。
2021年4月,布鲁可完成A轮融资后,公司投后估值已达到72亿元。
不过,布鲁可拉进战投的同时,还与其签署了对赌条款,其中包括知情权及查阅权、登记权、优先清算权、优先认购权、优先购买权及共同销售权、董事提名权、反摊薄权及回购权等。
布鲁可表示,回购权已于递表前终止,但若公司IPO撤回或被拒或在递表后12个月未完成上市,则回购权自动恢复。
为促成港交所上市,自2021年7月开始,布鲁可进行了为时近一年半的重组事宜。
此次递表前一个月,朱伟松还进行了一次转股套现。2024年4月,其通过持股平台Smart Bloks向Gaintex、齐大庆、Dragon Ridge Limited、LC Fund及Lenient转让235.01万股股份,转让价款为7583.84万元。
同时,高榕资本通过持股平台Gaorong BLK Holding Limited向Gaintex转让了89.53万股股份,转让价款为2889.08万元。
递表前,公司董事长、执行董事兼首席执行官朱伟松持股比例为54.95%;盛晓峰持股2.01%,黄政持股0.63%;君联资本通过Idea Great Limited、LC Fund分别持股6.72%、0.31%;源码资本通过BlueCo持股5.64%;云锋基金通过Yunfeng Blocks持股3.15%;高榕资本通过Gaorong BLK持股1.19%。