瑞财经 张林霞 1月19日，据深交所，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(简称“瑞立科密”)近日发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，公司IPO材料被正式受理。

据招股书显示，瑞立科密是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年（以下简称报告期内），瑞立科密的营收分别是12.71亿元、13.83亿元、13.23亿元和7.93亿元，净利润分别为2.48亿元、1.99亿元、1.05亿元、1.29亿元。

招股书显示，2013年10月，瑞立科密股份制改革时，共有41位股东，包括瑞立集团、4家机构股东深创资本、科金控股、达晨创投、广州科创，以及36位自然人股东。

报告期初，瑞立科密股东数增至54位，其中，机构股东中增加了海汇科创、鼎锋明道、莞商清大、匹克投资、德邦星睿、盛元智本、新兴创新7位，并减少了广州科创。

报告期内，瑞立科密有多家机构减持退出，但同一时期的股权转让价格却参差不齐。

2020年5月，鼎锋明道向林春琴转让105.2万股，转让对价为1001.5万元，转让价格为9.52元/股；同时，盛元智本以21.39万元的价款向林春琴转让了1.1万股股份，对应转让价格为19.45元/股。同一时期的股权转让价格相差了1倍多。

2021年7月，新兴创新减持退股，以1万元的价款向罗家印转让了0.1万股股份，转让价格为10元/股，低于一年多前盛元智本退出时的股权转让价格。

2021年，为提升瑞立科密在电子电控业务方面的自给能力，提高生产经营效率，避免同业竞争及减少关联交易，公司与控股股东瑞立集团进行了资产重组，双方签订协议受让瑞立集团持有的温州汽科、武汉科德斯、扬州胜赛思的全部股权，以及与瑞立集团下属控股子公司温州立创签订协议受让其持有的温州立晨30%的股权。

其中，收购温州汽科时，瑞立科密采用发行股份支付和现金支付结合的方式。

据银信评估出具的资产评估报告，温州汽科评估值为5.28亿元。2021年6月，公司以现金方式支付7392万元，以发行股份的方式支付4.54亿元，后者相当于瑞立集团以其持有的温州汽科股权作价出资，认缴瑞立科密的新增股本3683.02万元，认缴价格为12.33元/股，这一价格也高于同一时期新兴创新减持退股时的价格。

递表前，瑞立集团持有瑞立科密64.16%的股份，深创投通过深创资本持股8.15%，科金控股持股4.76%，达晨创投持股3.06%，海汇科创持股3.06%，莞商清大、匹克投资、德邦星睿分别持股0.21%、0.09%、0.01%。