瑞财经 2024-11-29 15:01 4.1w阅读
瑞财经 刘治颖 11月25日,浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称:环动科技)科创板获受理,保荐机构为广发证券股份有限公司,保荐代表人为黄璐叶丹、吴广斌,会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
招股书显示,环动科技成立于2020年5月13日,是从事机器人关节高精密减速器的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业,为客户提供覆盖3-1000KG负载机器人所需的高精密减速器整体方案,产品包括RV减速器、精密配件及谐波减速器,RV减速器为公司主要产品。
此次IPO,环动科技计划公开发行新股不超过2300万股,不低于发行后公司总股本的25%;计划募资14.08亿元,如成功上市,公司IPO预估值约为56亿元。
报告期内,环动科技累计进行了2次增资、1次股权转让,并于2023年8月整体变更为股份公司。在此过程中,多名高管低价入股。
2021年12月,环动科技第一次增资,新增股东张靖认缴公司新增注册资本285万元;新增股东吴长鸿认缴公司新增注册资本220万元;新增股东嘉兴维瀚认缴公司新增注册资本200万元;新增股东嘉兴环动认缴公司新增注册资本85万元;新增股东嘉兴环创认缴公司新增注册资本7.7187万元;新增股东嘉兴环盈认缴公司新增注册资本18.004万元;新增股东嘉兴环瀚认缴公司新增注册资本34.2773万元;上述新增股东合计向公司增资850万元,公司注册资本增至2,850万元,投后估值约为1.6亿元。
其中,张靖是环动科技董事长、总经理,2015年9月至2021年9月担任双环传动董事。吴长鸿是环动科技实际控制人之一、董事,2020年8月至今担任双环传动董事长。嘉兴维瀚、嘉兴环动为环动科技员工持股平台。嘉兴环创、嘉兴环盈、嘉兴环瀚则为双环传动员工持股平台。
嘉兴环创穿透后的员工主要有:双环传动实际控制人之一、董事、副总经理蒋亦卿,双环传动实际控制人之一、监事陈剑峰,二人分别持有嘉兴环创66.68%和 33.32%的份额,且蒋亦卿为嘉兴环创执行事务合伙人。
嘉兴环盈是由双环传动董事、副总经理、董事会秘书陈海霞担任其执行事务合伙人,双环传动之董事、监事、高级管理人员合计持股100%。
2023年1月,环动科技第二次增资,转型升级基金、先进制造基金、 Springleaf、True Light等7家机构增资金额共计2.9亿元,认缴环动有限新增注册资本413.25万元。此次增资后,环动科技的估值约为22.9亿元。
2023年5月,环动科技第一次股权转让。其中,吴长鸿向新增股东高瓴辰钧、新增股东高瓴裕润合计转让其持有环动有限的出资额32.6325万元;张靖分别向先进制造基金、新增股东杭州星成和淳安浙环转让其持有环动有限的出资额 21.755 万元、15.2285万元和6.5265万元。
本次发行前,陈菊花及其三名女婿吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰除通过控股股东双环传动间接控制环动科技61.29%的股份外,吴长鸿直接持有环动科技5.74%的股份,蒋亦卿、陈剑峰通过嘉兴环创间接持有环动科技0.24%的股份。故吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿 和陈菊花合计控制环动科技67.27%的股份,为环动科技的实际控制人。
此外,张靖持股7.40%,嘉兴维瀚持股6.13%,嘉兴环动持股2.60%,嘉兴环速2.18%,嘉兴环瀚持股1.05%,嘉兴环盈持股0.55%。